Salesforceに要約データを連携する

Salesforce連携を設定すると、docomo business ANCAR® Recで生成された通話要約と通話情報を、SalesforceのCaseオブジェクトへ自動で登録できます。

初期設定後は、連携対象に設定した電話番号で要約が生成されるたびに、新しいCaseレコードが作成されます。手作業で通話内容を転記することなく、Salesforce上でお客様対応の履歴を確認できます。

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Salesforce側の事前設定が必要です。

Salesforceのシステム管理者にて外部アプリケーションを登録し、連携に必要な認可情報を取得してください。また、Salesforce側の入力規則や必須項目が本ページ下部の提供条件を満たしていない場合、連携テストまたはデータ連携でエラーとなることがあります。

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Salesforce連携の初期設定は、次の4つの手順で行います。設定完了後は、要約が生成されるたびに自動でデータが連携されます。

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Salesforceで実施頂く外部クライアントアプリケーションの登録方法の画面イメージ、手順の最新情報はSalesforce公式のヘルプサイトまたは、 Salesforce提供元のご案内を確認下さい。登録方法の画面イメージ、手順はSalesforceのアップデートによって変更となる場合があります。

設定頂く条件につきましては、本ページの設定情報をご確認下さい。

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① 外部クライアントアプリケーションを登録する

お客さまがご契約中のSalesforceへログインし、Salesforceの外部クライアントアプリケーション登録画面から連携用のアプリケーションを登録します。

[設定] の [クイック検索] ボックスに「アプリケーションマネージャー」と入力し、[外部クライアントアプリケーションマネージャー] を選択します。
[新規外部クライアントアプリケーション] をクリックします。
[ 基本情報 ] に管理を行う上で適した内容を入力します。 ※入力内容に指定はございません。例では以下の内容を入力しています。
- 外部クライアントアプリケーション名：ANCAR Rec
- API参照名：ANCAR_Rec
- 取引先責任者メール：[email protected]
- 配信状態：ローカル

② 認証と認可方法設定する

「API（OAuth 設定の有効化）」のチェックボックスにチェックを入れます
「アプリケーション設定」に以下の内容を指定します
- コールバックURL： https://localhost/callback ※コールバックの利用はないため任意値となります。
- OAuth範囲：フルアクセス（full）, APIを利用してユーザデータを管理(api)
「フローの有効化」の以下のチェックボックスにチェックを入れます
- クライアントアプリケーションフローを有効化
- トークン交換フローを有効化
  - トークン交換フローの秘密が必要
「作成」をクリックします
作成した外部アプリケーション名をクリックし、「ポリシー」タブの「編集」ボタンをクリックします
「OAuthポリシー」の「OAuthフローおよび外部クライアントアプリケーションの機能強化」に対し以下の設定を行います
- 「クライアントログイン情報フローを有効化」のチェックボックスにチェックを入れます。
- 「（ユーザ名）として実行」にCase作成者となるユーザ名を入力します。
「保存」をクリックします